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FPが最適資産分散を提案

FPが作るアセットアロケーション 資産運用設計

お気軽にご相談ください フリーダイヤル 0120-369036 (平日9:00〜18:00)

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◇「資産運用設計」は(有)ライフケアが提供する、アセットアロケーションサービスです◇ 「FPが作るアセットアロケーション　資産運用設計」とは �@ヒアリング　→　 �A資産運用設計（アセットアロケーション）　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　 �Bプレゼンテーション　→　�C実行支援 　�@必ずお会いして、資産運用設計書作成に必要な事柄をヒアリングいたします 　�Aヒアリングでうかがった定量情報とお客様個々の定性情報をもとにアセットアロケーション（資産最適分散）を行い、相談者それぞれにあった提案書を作成します。 　�B資産運用設計書をプロジェクターなどを使い、資産分散の背景と根拠を、お客様にわかりやすくご説明いたします。 　さらに当社だけの特徴として、 　�C作成した資産運用設計書は紙ベースの提案書とCDなどの記録データの両方をお渡しします。 　�D作成した資産運用設計書に基づき、具体的な商品のご案内を行います。 （運用型保険商品を含め生命保険19社500種類、損害保険29社300商品、また投資信託150商品以上、その他ワンルーム、ファミリーユースの投資物件を常時ご案内できます） ここまで行き届いたサービスは「FPが作るアセットアロケーション　資産運用設計」だけです まずはお気軽にお電話ください。わかりやすい資料をお送りいたします（無料です） フリーダイヤル0120-36 90 36(平日9:00〜18:00) 細かい流れをご案内します �@【サービス内容のご説明＝第1回面談】 個別にお会いして、サービス内容、料金、個人情報の保護に関し、わかりやすくご説明します。了解を得られたことを確認してからヒアリングに入ります。（ここまで無料） �A【ヒアリング＝第1回面談】 現在のお持ちの金融資産、不動産と、将来家族で実現したい夢や希望に基づいて達成したいファイナンシャルゴールに関し、詳細かつ丁寧にうかがいます。 �B【資産運用設計】 ヒアリングでうかがった定量情報とお客様個々の定性情報をもとにアセットアロケーション（資産最適分散）を行い、相談者それぞれにあった提案書を作成します。 �C【設計書ご説明＝第2回面談】 「資産運用設計」をもとに、プロジェクターなどを使い、投資環境や運用実績など、資産分散の背景と根拠を、お客様にわかりやすくご説明いたします。 作成した「資産運用設計書」は紙ベースの提案書とCDなどの記録データの両方をお渡しします �D【実行支援】 さらに作成した資産運用設計書に基づき、具体的な商品のご提案を行います。 �E【継続契約】 「プランニング、実行支援を、今後継続的にうけたい」という方は任意で「マイFPクラブ（会員契約）」に、ご加入いただけます。

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「FPが作るアセットアロケーション　資産運用設計」・・・　20,000円(税込) ※ヒアリング、資産運用設計書、プレゼンテーション、実行支援を含めた総合サービスです。 個別相談、マイFPクラブ（会員契約）の料金はこちら→料金表 まずはお気軽にお電話ください。 わかりやすい資料をお送りいたします（無料です）

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