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家族の将来を見渡す設計図

FPが作るライフプラン 生涯マネー設計

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◇「生涯マネー設計」は(有)ライフケアが提供する、ライフプランの作成総合サービスです◇ 「FPが作るライフプラン　生涯マネー設計」とは �@ヒアリング　→　 �A生涯マネー設計（ライフプラン作成）　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　 �Bプレゼンテーション　→実行支援 　�@必ずお会いして、ライフプラン作成に必要な事柄をヒアリングいたします 　�Aライフイベント表、キャッシュフロー表、バランスシートを作成、分析し、課題や問題点を抽出します。そして専門知識を活用し問題点の解決方法を見出します。 　�Bライフプラン（生涯マネー設計書）を作成し、提案書として問題点、解決方法を、お客様にわかりやすくまとめます。 　�Cライフプラン作成結果をプロジェクターなどを使い、問題点、解決方法を、お客様にわかりやすくご説明いたします。 　さらに当社だけの特徴として、 　�C作成したライフプラン（生涯マネー設計書）は紙ベースの提案書とCDなどの記録データの両方をお渡しします。 　�Dお客様のご要望により実行支援が必要な場合、具体的な商品のご案内を行います。 （生命保険19社500種類、損害保険29社300商品、投資信託150商品以上、その他ワンルーム、ファミリーユースの投資物件を常時ご案内できます） ここまで行き届いたサービスは「FPが作るライフプラン　生涯マネー設計」だけです まずはお気軽にお電話ください。わかりやすい資料をお送りいたします（無料です） フリーダイヤル0120-36 90 36(平日9:00〜18:00) 細かい流れをご案内します �@【サービス内容のご説明＝第1回面談】 個別にお会いして、サービス内容、料金、個人情報の保護に関し、わかりやすくご説明します。了解を得られたことを確認してからヒアリングに入ります。（ここまで無料） �A【ヒアリング＝第1回面談】 現在の家計状況（収入、支出、貯蓄）と、将来家族で実現したい夢や希望について詳細かつ丁寧にうかがいます。 �B【生涯マネー設計】 ライフイベント表、キャッシュフロー表、バランスシートを元に、聞き取りした内容を分析し、将来家族で実現したい夢や希望の実現に向けて対策の検討、方針決定を行います。 �C【設計書ご説明＝第2回面談】 「生涯マネー設計」をもとに、プロジェクターなどを使い、問題点、解決方法を、お客様にわかりやすくご説明いたします。 作成した「生涯マネー設計書」は紙ベースの提案書とCDなどの記録データの両方をお渡しします �D【実行支援】 お客様のご要望によりさらに実行支援が必要な場合は具体的な商品のご提案を行います。（料金はかかりません） �E【継続契約】 「プランニング、実行支援を、今後継続的にうけたい」という方は任意で「マイFPクラブ（会員契約）」に、ご加入いただけます。

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